Новости

1 февряля 2019.

Сегменту индивидуального складского хранения негде прописаться

Складской рынок в сегменте self storage начал развиваться в России только с 2008 года. За прошедшие 10 лет отрасль смогла нарастить коммерчески успешные площади в Москве, с умеренным темпом догоняет столицу Санкт-Петербург, а в регионах склады индивидуального хранения практически не представлены. Развитие бизнеса ограничивают два ключевых аспекта: неосведомленность клиентов и недостаток пригодных помещений.

AKIH

Столичные успехи

В условиях довольно сдержанного роста доходов населения платное хранение в крупных масштабах могут позволить себе далеко не все. Эксперты высоко оценивают вероятность распространения self storage на  региональные центры, хотя случится это явно не в ближайшем будущем.

Экономическое развитие столицы объяснимо притягивает к себе центры логистических решений для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. По итогам 2019 года общая площадь складов формата self storage в Москве достигла 181 тыс. кв. м, превысив на 14% показатель 2018-го. Как отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний индивидуального хранения Наталья Мацнева, 2019 год стал рекордным по числу введенных новых объектов. На московском рынке теперь насчитывается 70 точек, что на 13% больше показателя за прошлый год (62 склада). Количество площадок для складов контейнерного хранения выросло незначительно (на 4%). Это, по мнению Дмитрия Майера, президента АКИХ, достаточно закономерно с учетом все большей доступности для населения классических складов индивидуального хранения, предлагающих более комфортные условия и поддерживающих в отличие от открытых контейнерных площадок надлежащий температурный режим и круглосуточную охрану. Перспективы роста еще есть, аналитики компании Knight Frank оценили общую емкость рынка Москвы и Подмосковья в 500 тыс. кв. м.

Средний уровень заполняемости складов индивидуального хранения упал на 6% и составил 84%. Средний срок аренды за год уменьшился на 7%, с 8,5 до 7,9 месяцев. Стоит учитывать, что рынок в силу своей молодости волатилен, для некрупного сегмента такие скачки вполне допустимы и не отражают реальной негативной динамики. Фактически новые мощности на данный момент вводятся с запасом, коммерсанты надеются на повышение интереса потребителей к услуге индивидуального хранения в течение следующих 5 лет.

Статистика показывает, что в 2019 году доля бизнеса, заинтересованного в сегменте индивидуального хранения, возросла на 5%. Спрос со стороны юридических лиц объясняется необходимостью хранения остатков продукции, оборудования или архивной документации. Рынок ожидает, что рост интереса юридических лиц к формату индивидуального хранения продолжится. В мировом балансе они загружают приблизительно 40% предлагаемых площадей. В России бизнес пока занимает около 25%. "Необходимо иметь в виду такую историю: есть количество клиентов, а есть площадь по договору. Естественно, площадь, которую арендует бизнес, больше. За счет этого держателей договоров может быть меньше, но в процентном выражении по площади они имеют больший вес в секторе. В соотношении площади это где-то 30% на 70% физических лиц. Если смотреть на мировую практику, то мы все равно когда-нибудь придем к разделению 60 на 40", – рассказывает генеральный директор компании "Инбокс-склад" Александр Старков.

В прошедшем году средние ставки аренды в Москве на помещения self storage колеблются в пределах от 1511 до 1952 руб. за кв. м в месяц – стоимость, которую оплачивает пользователь в зависимости от местоположения, качества и количества услуг, предоставляемых оператором. Что характерно, в 2019 году разброс цен стал больше, годом ранее цены на рынке колебались от 1580 до 1885 руб. за кв. м в месяц. 

Петербург складам не верит

В Санкт-Петербурге рынок развивается умеренными темпами. Если в Москве на 1 тыс. человек приходится примерно 15 кв. м складов, то в Северной столице – всего 6 кв. м (объем предложения составляет около 30 тыс. кв. м). На данный момент в ведении 14 операторов насчитывается 19 self storage объектов. В этом году на рынок вышли два новых игрока, но лидером остается компания Red Box Co, первой открывшая склад индивидуального хранения в Санкт-Петербурге в 2011 году. Зато средняя ставка аренды в 2019-м увеличилась на 17% – с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. руб. за кв. м в месяц, что все еще недотягивает даже до минимальной границы московских расценок. 

В целом рынок self storage в Санкт-Петербурге находится на начальной стадии. Эксперты оценивают его емкость в долгосрочной перспективе на уровне 300 тыс. кв. м. Однако стремительного развития ждать рано. Несмотря на звание Северной столицы, городу приходится бороться с теми же вызовами, от которых страдают регионы. Отсутствие крупных игроков позволяет войти на новый рынок без дополнительных барьеров, но коммерсантов сдерживают низкие ставки. "Если мы говорим о регионах, необходимо понимать, что низкий платежеспособный спрос пока не позволяет развиваться новым игрокам. Необходимые инвестиции в рынок приблизительно сравнимы с московскими. Однако даже в Петербурге клиентская ставка будет ниже в 2 раза, то есть срок окупаемости будет увеличен на 100%. С другими регионами все еще сложнее", – рассказывает А. Старков. 

Строительный вопрос

Операторы отмечают, что от широкого распространения сегмент сдерживает и низкая осведомленность о подобной услуге, а также значительная доля гаражного хранения, особенно в нестоличных городах. Вполне вероятно, что именно расширение маркетингового охвата будет служить драйвером роста для сегмента индивидуального хранения в ближайшем периоде. А. Старков отмечает, что ситуация аналогична в работе с юридическими лицами. В основном, это небольшие компании и ИП. Те, кто начал пользоваться услугой, как правило, продлевают аренду, подчеркнул он.
Основной проблемой все-таки является сложность подбора подходящего помещения. Оно должно соответствовать специфическим критериям ритейла, несмотря на фактическую прописку в складском бизнесе. Это значит, что коммерческих успех обеспечат только те склады, которые будут располагаться вблизи транспортных развязок, места жительства и работы потенциальных клиентов.

Проблему обозначил А. Старков: "Даже в Москве нет помещений, подходящих под редевелопмент. Как правило, это промзоны, которые могут быть переформатированы под self storage. Таких площадок крайне мало. Вторая проблема – отсутствие подходящих и адекватных по стоимости земельных участков под строительство. Мы бы удовлетворили спрос и вовлекли бы большее количество потребителей, если бы было больше площадок".

Пока же бизнесу приходиться бегать по кругу: площадей недостаточно для расширения услуги и повышения осведомленности о ней, а девелоперы индустриальной недвижимости не спешат заходить в молодой сегмент, не видя краткосрочных перспектив.

Полную версию материала читайте в выпуске № 3 журнала РЖД-Партнер.

30 декабря 2019г.

Про запас: за год в Москве количество складов формата self-storage увеличилось на 13%, а их общая площадь – на 14%

  Москва, Россия – По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, общий объем предложения на рынке складской недвижимости России в 2019 году составил около 27,2 млн кв. м, из которых 55% или чуть более 15 млн кв. м приходится на Московский регион. В свою очередь, общая площадь складов формата self-storage в Москве достигла 180 991 кв. м, превысив на 14% показатель 2018 года, говорится в ежегодном отчете Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ). За год рынок пополнился 13 новыми проектами, а общее число складов индивидуального хранение достигло 70, увеличившись на 13% в годовой динамике. 

  В уходящем году общая площадь складов формата self-storage в Москве достигла 180 991 кв. м, продемонстрировав 14%-й рост в годовой динамике (158 745 кв. м в 2018 году). 

  Наиболее обеспеченным по объему арендопригодной площади складов индивидуального хранения является ЗАО – 32 827,5 кв. м (годовой прирост +7% и 2-е место в 2018 году с площадью 30 743 кв. м). САО в этом году переместился с 3-го на 2-е место, нарастив площади на 39% (с 23 308 кв. м до 32 418 кв. м). Замыкает тройку ЮАО – лидер прошлого года, чей показатель не изменился и составил 31 303 кв. м. 

Распределение складов формата self-storage по округам, кв. м

Распределение складов формата self-storage по округам, кв. м

  По итогам 2019 года на рынке складов индивидуального хранения Москвы насчитывается 70 объектов, что на 13% больше показателя за прошлый год (62 склада). Дополнительно организовано 117 площадок для складов контейнерного хранения, их прирост составил 4% (112 объектов в прошлом году).

  При наличии уже существующих складских помещений индивидуального хранения на рынок вышло еще 13 новых объектов формата self-storage, в прошлом году только 9. Сейчас в сегменте насчитывается 26 компаний, ТОП-10 которых занимают 65,5% рынка по площади. 

  В Москве средний размер открываемых объектов по арендопригодной площади увеличился на 56% (до 2 088 кв. м) после рекордного за 10 лет минимума прошлого года (1 338 кв. м). 

Средний размер открываемых в Москве объектов 

по арендопригодной площади 

Средний размер открываемых в Москве объектов по арендопригодной площади

    Средний уровень заполняемости складов индивидуального хранения в Москве упал на 6 п.п., составив 84%, а средний срок аренды за год уменьшился на 7% с 8,5 до 7,9 месяцев.

  Самым крупным игроком на рынке складов для частных лиц остается сеть "Складовка" с арендопригодной площадью 29 686 кв. м (всего открыто 9 объектов, прирост площадей за год – 15%). В число крупнейших компаний в этом сегменте также входят сети "Сити-Бокс" (20 035 кв. м) и "Хоумсклад" (19 189 кв. м), каждая из которых открыла по 5 складов.

  Наибольшим спросом склады формата self-storage традиционно пользуются у физических лиц, их доля составила 76,6% (81,5% в прошлом году), а юридических лиц – 23,4% (18,5%).

Тип арендаторов: доля физических и юридических лиц, %

 Тип арендаторов: доля физических и юридических лиц, %

Количество объектов в собственности/аренде в Москве

Количество объектов в собственности/аренде в Москве

   В этом году средние ставки аренды в Москве на помещения self-storage колеблются в пределах от 1 511 до 1 952 руб. за кв. м/месяц в зависимости от местоположения, качества и количества услуг, предоставляемых оператором, годом ранее – 1 580 до 1 885 руб. за кв. м/месяц. 

  Что касается рынка складов индивидуального хранения Санкт-Петербурга, то на данный момент в ведении 14 операторов насчитывается 19 self-storage объектов. В этом году на рынок вышли 2 новых игрока, но лидером остается компания Red Box Co. Годом ранее на долю 12 операторов приходилось 12 self-storage складов и 4 площадки контейнерного хранения. Средняя ставка аренды в 2019 году увеличилась на 17% – с 1 200 до 1 400 руб. за кв. м. в месяц. 

  По словам Дмитрия Майера, президента Ассоциации компаний индивидуального хранения, рынок услуг self-storage продолжил активное развитие. В 2019 году наблюдался приход новых игроков на рынок Санкт-Петербурга. В Москве открылось рекордное количество центров хранения вещей. На рынок вышло дочернее подразделение АФК "Система", предоставившее помещения, ранее использовавшиеся под московские АТС. Лидеры рынка упрочили свои позиции, открыв по одному-два центра. При этом, в сегменте контейнерного хранения наступила определенная стабилизация предложений. Практически не увеличилось количество контейнерных площадок, что достаточно закономерно с учетом все большей доступности для населения классических складов индивидуального хранения, предлагающих более комфортные условия, поддерживающих, в отличии от открытых контейнерных площадок, надлежащий температурный режим и круглосуточную охрану. 

  Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank: "Формат self-storage – один из наиболее перспективных на рынке складов, особенно это заметно в столичном регионе, где количество таких объектов и их площадь продолжает расти с целью удовлетворения стабильного спроса. Учитывая популярность данного формата в Европе и США, а также по мере развития данного сегмента и увеличения информированности потребителей о данной услуге, мы видим большой потенциал в развитии данного сегмента не только в Москве, но и в крупных городах Подмосковья, а также других регионах России. Однако сдерживающим фактором развития по-прежнему является ряд строгих требований к расположению подобных объектов, например, в относительной близости от жилых массивов и метро. В свою очередь, количество ликвидных площадок, подходящих для размещения складов self-storage весьма ограничено".

Справка АКИХ

Ассоциация компаний индивидуального хранения была создана в 2013 году. В настоящее время членами Ассоциации являются семь крупнейших компании. Ассоциация является инструментом коллективной защиты интересов ее участников, позволяет вести диалог с государственными органами с максимально возможной эффективностью. Члены АКИХ совместно решают общие задачи отрасли, формируют благоприятные правовые условия для развития российского рынка.

Дополнительную информацию можно получить: по тел. +7 (495) 20-777-10, или E-mail: info@akih.ru (Мацнева Наталья, Исполнительный директор)

KNIGHT FRANK

Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнером, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 523 офиса в 60 странах мира. Более 18 000 сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.kf.expert 

Дополнительную информацию можно получить: по тел. +7 (905) 519 49 04, Knight Frank Russia and CIS или E-mail: Ekaterina.Motylewa@ru.knightfrank.com (Мотылева Екатерина, PR-менеджер) или по тел. +7 916 794 64 34, E-mail: Dariya.Larina@ru.knightfrank.com (Дарья Ларина, PR-директор).


7 мая 2019г.

"Газета "КоммерсантЪ" №77 от 06.05.19г.
"Гаражная жизнь перекочевывает в склады
Рынок Self-storage может вырасти"

В ближайшее время заметное оживление будет наблюдаться в нетрадиционных для московского рынка недвижимости сегментах. Так, например, в 2019 году может вырасти на 14,5% предложение объектов self-storage — это склады, где частные лица и компании хранят свое имущество. Между тем сейчас существующие помещения заполнены на 90%, выяснили в Knight Frank. Несмотря на спрос, профессиональным девелоперам индустриальной недвижимости этот сегмент пока неинтересен — развитие формата будут сдерживать низкие доходы населения и большая доля гаражного хранения.

Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank. Консультанты оценивают общую емкость рынка Москвы и Подмосковья в 500 тыс. кв. м, таким образом, площадь помещений self-storage в будущем может вырасти примерно в 2,5 раза. Постепенный рост интереса к складам самостоятельного хранения происходит на фоне роста их заполняемости. По данным Knight Frank, за минувший год показатель увеличился на 4,4 процентного пункта, до 90,2%. Средний срок хранения при этом вырос на 13%, до 8,5 месяца.

Склады самостоятельного хранения начали развиваться сравнительно недавно. Эти помещения, как правило, находятся в черте города и ориентированы на физических лиц. Так, по расчетам Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ), в 2018 году они занимали 81,5% помещений self-storage, оставшиеся площади арендовали юрлица.

Крупнейшими игроками московского рынка self-storage в Knight Frank называют сеть "Складовка" : компания контролирует 25,78 тыс. кв. м помещений, или 16% от общего объема предложения. По данным Kartoteka.ru, учредителями ООО "Складовка" выступает кипрская Самсей энтерпрайзис. Второй заметной сетью консультанты называют «Сити-бокс», в портфеле которой 20,03 тыс. кв. м. Компанию через кипрский «Истив Эссошиэйтс» контролируют Юрий Шишмарев и Сергей Матюхин. На третьем месте — «Альфасклад», в портфеле которого 16,85 тыс. кв. м. Эта компания, по данным Kartoteka.ru, контролируется офшором «Стрэйтлайн Холдинг», где одним из бенефициаров является бывший топ-менеджер Альфа-банка, а сейчас глава совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук. В число крупнейших операторов входит и «Хоумсклад» (15,26 тыс. кв. м), учредителем которого выступает глава АКИХ Дмитрий Майер.

Позитивные прогнозы относительно складов самостоятельного хранения делают и сами участники рынка. Дмитрий Майер ждет, что в ближайшие несколько лет этот рынок в России будет гарантированно расти на 20–25% в год. Несмотря на это, профессиональных девелоперов складской недвижимости сегмент self-storage пока мало интересует. По словам управляющего инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрия Пилевина, крупные застройщики пока не видят в нем интереса, в России он находится на начальной стадии развития.

Москва не единственный город, где развивается self-storage. По данным JLL, в Санкт-Петербурге объем предложения по итогам 2018 года составил 23 тыс. кв. м. Консультанты компании настроены менее позитивно относительно будущего этого формата в России. В JLL указывают, что развитие self-storage сейчас сдерживают невысокий уровень доходов населения, значительная доля гаражного хранения и небольшое число площадок, которые подходят под требования операторов складов самостоятельно хранения.

Александра Мерцалова - Коммерсантъ


15 февраля 2018г.

Состоялось общее собрание участников АКИХ. Подведены итоги развития отрасли в 2017г.

Дополнительно открыто 7 новых Центров хранения вещей в Москве. Прекратили деятельность 3 объекта. На февраль 2018 года в Москве функционирует 72 объекта (показатель заполненности увеличился с 84% до 85,8%), в Санкт-Петербурге 13, также активно работают 17 региональных операторов рынка Self Storage.

Наблюдается рост числа предложений по оказанию услуг индивидуального хранения со стороны мувинговых компаний (42 непрофессионально оборудованных небольших площадок).